Образец заявления об оказании материальной помощи и рекомендации по оформлению

Для трудоустроенного гражданина банк не является единственно возможным вариантом получения средств, так как средства можно получить от работодателя. Рассмотрим образец заявления об оказании материальной помощи и правила его составления.

Для кого предполагается матпомощь

Матпомощь положена любому претендующему на нее сотруднику, если выплату таковой разрешит работодатель. Изначально стоит отметить две вещи:

• понятие «финансовая помощь» в законодательстве отсутствует, а значит порядок, объемы и условия определяются внутренним уставом компании
• критерии, в соответствии с которыми будет выдана помощь, также определяются лично работодателем

Следовательно, все рекомендации и нормы, что связаны с матпомощью, установлены деловым обычаем.

Размер матпомощи

Объем выделяемой сотруднику помощи работодатель устанавливает самостоятельно. Это может быть определенная сумма под конкретный случай или же сумма, что кратная ежемесячному окладу сотрудника — все индивидуально. Превышение или уменьшение суммы, даже если та установлена, также возможно.

Нужно понимать, что выплата или невыплата сотруднику денежной помощи представляет собой добровольное волеизъявление руководства, а не обязанностью согласно ТК РФ или иным нормативно-правовым актам.

Учитывая это, рекомендуется изначально обращать внимание на то, какие условия получения средств прописаны во внутреннем уставе компании. На них можно опираться во время обсуждения вопроса выплат с работодателем.

Что это за бумага

Прошение на получение помощи представляет собой стандартное прошение. Деловым обычаем точно так же, как и в остальных случаях, установлена определенная форма и правила, в соответствии с которыми его нужно оформить. В статье мы также рассмотрим образец документа, его структуру и иную необходимую информацию для правильного оформления и подачи.

Положенные нормы на видео:

Когда необходим

Итак, хоть законодательство и не регулирует конкретные вопросы по выплате матпомощи, однако им четко устанавливаются случаи, когда документ может потребоваться. Условия делового обычая, если они включают в себя иные обстоятельства, не противоречат законодательству и также имеют право на жизнь.

Пополнение в семье

Сотруднику могут понадобиться деньги в случае, когда в семье появляется еще один человек. Под пополнением обычно подразумевают как рождение ребенка, так и его усыновление. При этом работодателю потребуется предоставить соответствующие документы о рождении либо об усыновлении.

Смерть родственника

Если у человека умирает родственник, то зачастую это приравнивается к тяжелым жизненным обстоятельствам, однако ввиду специфики случая оно обособлено. Деньги обычно требуются на погребение, а также на психоэмоциональное восстановление сотрудника.

Специфику этого случая составляет и то, что в подавляющем большинстве вместе с прошением оформляется просьба об оформлении отпуска. Здесь у работодателя встает дилемма, так как законодательство обязывает выплачивать отпускные, а материальную помощь нет. Следовательно, если заявление об отпуске нет — финансовая поддержка в этом случае осуществляется.

Классификация помощи на видео:

Бракосочетание

Заключение брака также является случаем, что может поставить сотрудника в положение необходимости обращения за помощью.

Однако стоит отметить, что данное обстоятельство не является чрезвычайным или критически важным. Это напрямую отражается на статистике выдачи помощи по ней — она низкая. Тем не менее, если ценность сотрудника для компании высока, то работодатель может пойти на встречу и финансово помочь в организации свадьбы.

Болезнь

Если сотрудник заболел, то в стандартной ситуации для него оформляется больничный лист с соответствующим больничным пособием. В него, как правило, входят необходимые процедуры и высокотехническая медицинская помощь, если требуется. Однако все это доступно исключительно в рамках российской медицины.

Тем не менее, в случаях, когда требуется лечение в другой стране, и больничный, а также его пособие, не может обеспечить оное — сотрудник может потребовать предоставление финансовой помощи. Оно будет исполнено вместе с оформленным больничным. Зачастую деньги предоставляются в соответствии с целевым назначением, т.е. на конкретные медицинские услуги. Это значит, что потратить их иначе, не получится.

Тяжелые обстоятельства в жизни

В качестве трудной жизненной ситуации может выступить все что угодно. К таковой можно отнести эмоциональные потрясения, форс-мажорные обстоятельства, преследование с угрозой жизни и т.д. Главное, что должен сделать сотрудник в данном случае — предоставить качественную доказательную базу оного.

Это могут быть показания свидетелей, вещественные доказательства или документальное подтверждение обстоятельств. Ввиду подобной расплывчатости ситуации наличие конкретики в ней играет основную роль.

Молодому сотруднику

Под молодым сотрудником зачастую подразумевают молодого специалиста, который является перспективой для компании. Следовательно, если человек по контракту работает на фирму и способен принести ей высокую прибыль, то работодатель готов поддержать его в возникновении трудных жизненных обстоятельств.

Основным отличием от остальных случаев является то, что молодой сотрудник, как правило, должен соответствовать ряду определенных критериев. В число таковых обычно входит:

• наличие высшего образования
• обучение за счет бюджета
• пройдены все аттестации и т.д.

Проблем с получением, как правило, не возникает, и они могут быть оформлены на регулярной основе.

Выплата к отпуску

Сотрудник также может потребовать дополнительных средств к отпускным. Это будет своеобразной надбавкой, которая повлияет на качество используемых им рекреационных услуг.

Как правило, подобное заявление также стратегическое решение для фирмы, так как сотрудник, что полностью восстановился и отдохнул, работает несколько лучше, чем остальные.

На имя кого писать

Заявление на получение финансовой помощи также должно быть направлено правильному адресату. В противном случае есть вероятность того, что его вовсе не рассмотрят.

Работодателя

Стандартный вариант, когда внутренними актами организации не предусмотрено иных действий. Составляется стандартное заявление, в шапке которого прописывается полное название фирмы, а также ФИО действующего директора.

В Профком

Отправить заявление в профком можно только в том случае, когда это напрямую предусмотрено внутренним актом компании. ТК РФ устанавливает, что его участие в составлении и рассмотрение подобных вопросов возможно, но оно может быть произведено только при наличии соответствующего пункта во внутреннем уставе. В противном случае писать заявления в профком бесполезно. Они не будут переданы работодателю.

Образец заявления

Ознакомимся с шаблоном документа, скачать который можно ниже.

Правила оформления

Обычно компания устанавливает правила оформления каждого заявления во внутреннем уставе. Это происходит в случаях, когда в рамках документооборота необходимо использовать особые бланки, а также структуру, шрифт и иные нормы, что расходятся с положениями ГОСТ Р. Последняя официальная редакция национального стандарта по документации была издана в мае 2018 года.

Если во внутреннем уставе не сказано ничего конкретного по оформлению заявления, то составить его можно в свободной форме. Следование нормам ГОСТ при этом также обязательно.

Тем не менее, несмотря на отсутствие конкретных требований и предоставление полной свободы в составлении заявления, сотрудник способен упустить существование делового обычая. Он представляет собой правило, что хоть и не закреплено на нормативном уровне, но повсеместно используется в корпоративных и иных сферах деятельности. Следовательно, если опереться больше не на что, то стоит обратить внимание на этот негласный свод правил.

Единственное ограничение для него — он не может противоречить официально установленным правилам. В этом случае его применение невозможно.

Структура документа

Итак, теперь рассмотрим структуру заявления (см. таблицу 1).

Отклонение от структуры допускается только в том случае, если она официально не закреплена во внутреннем уставе. И применение делового обычая не может никак этому помешать, хоть и не всегда приветствуется.

Советы юристов на видео:

Прилагаемые документы

Документы прилагаются в зависимости от случая, указанного в заявлении. В числе таковых могут оказаться:

• свидетельство о рождении ребенка, заключении брака или смерти: актуально при рождении нового члена семьи, собственной свадьбы и смерти родственника соответственно
• справка из медицинского учреждения и подтверждение скорого отпуска: когда деньги требуются на оплату лекарств или в дополнение к отпускным
• вещественные доказательства или документы: требуются при возникновении тяжелой ситуации в жизни и могут включать в себя все, что способно ее подтвердить

Иногда в качестве обязательного документа могут запросить паспорт, но в этом случае требование должно быть четко прописано во внутреннем уставе фирмы.

Процедура оформления матпомощи

Конкретное регулирование финансовой помощи нормативными актами отсутствует. Существуют лишь акты ТК РФ, а также обеспечивающие трудовые отношения нормы. Из их содержания можно получить только общие положения:

• выплата производится на основании поданной заявки сотрудника компании или служебной записки от руководства
• окончательно решение о том, будет ли произведена выплата, принимает работодатель и утверждает свое решение в соответствующем приказе с личной подписью
• организация может внести собственный порядок выплат во внутренний устав

Однако это никоим образом не относится к непосредственной деятельности бухгалтерии. Выплата финансовой помощи с «обратной» стороны всегда подразумевает составление соответствующего приказа, осуществление финансовой компенсации и налоговый учет. И все это важно, так как игнорирование оного станет нарушением законодательства и, как следствие, возникновения претензии с налоговых органов.

Приказ и положение о выплате

Однако работодателю не достаточно согласиться просто вернуть деньги — организация также должна составить приказ и проследовать положению о выплате, если такое существует. Непосредственный порядок закрепления локальных актов содержится в ТК РФ (ст. 8). Право на создание оного, а также указание в его содержании прав и обязанностей сотрудников и руководства также находится в этом кодексе (ст. 22, 20).

Положение о выплате зачастую представлено в виде локального акта, который представляет собой распорядительный документ. Обязанность соблюдения оного накладывается на обе стороны — организацию и сотрудника. Однако создается он также не без изъянов. Они заключаются в том, что работодатель зачастую прописывает свои обязательства по отношению к сотруднику достаточно расплывчато. Именно поэтому есть смысл обратиться к коллективному договору, который позволит исключить подобное.

И прежде чем рассмотреть, что он собой представляет, сначала разберем приказ и структуру положения о выплате. Приказ необходим для того, чтобы бухгалтерия грамотно распределила деньги — все это делается для подтверждения официальности производимый выплаты. В противном случае могут возникнуть претензии со стороны ФНС.

Таблица 2. Структура положения.

ТК РФ позволяет обсудить каждый аспект выплаты финансовой помощи, начиная от общих условий и заканчивая определенными лимитами для разных категорий сотрудников и ситуаций. Участие профсоюза определяется на усмотрение обеих сторон — ст. 8 ТК РФ подразумевает учет его мнения.

Трудовые аспекты вопроса на видео:

Налогообложение помощи

Налоговый Кодекс РФ определяет, что выдача финансовой помощи, сумма которой превышает 4 000 рублей, должна в обязательном порядке облагаться налогом. Процент от нее определяется в зависимости от конкретной суммы и случая — универсального шаблона здесь не существует.

Тем не менее, есть ряд случаев, для которых предполагается особый порядок. Он включает в себя либо понижение процента налога, либо и вовсе его исключает.

Итак, не облагаются налогом случаи, которые подразумевают:

• смерть сотрудника и выплаты его членам семьи
• выплаты сотруднику в случаях, когда умер член его семьи
• рождение или усыновление ребенка
• стихийное бедствие или любое ЧП, включая теракт, что может потребовать финансовую помощь сотруднику

Есть также такая категория финансовой помощи, что не предполагает оплату налогов только в том случае, если ее объем не превышает 10 000 рублей и выплату особой категории граждан. К таковой относятся:

• ветераны войны
• сотрудники с инвалидностью, что получили ее во время войны
• бывшие военнопленные

Вся остальная помощь облагается налогом в соответствии с установленным законодательством порядком.

Срок предоставления выплаты

Законодательство никоим образом не регулирует вопрос о сроках выплаты финансовой помощи. Трудовой Кодекс РФ устанавливает, что он должен быть указан в трудовом соглашении, которое заключается между работодателем и сотрудником. Следовательно, конкретный период выплат должен быть подробно прописан в нем.

Однако если опираться на деловой обычай, то можно с уверенностью утверждать, что обычно все выплаты производятся в течение месяца. В ряде случаев их могут задержать, но для того должны быть либо веские основания, либо прописанные положения во внутреннем уставе.